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- Analisi dei rischi aziendali anche con sopralluogo a mezzo di tecnici del settore specifico dell'azienda analizzata e con studio finale;
- Analisi dei contratti assicurativi in essere, mettendo in evidenza eventuali discordanze tra le realtà dei rischi, come sopra analizzati, e le polizze in corso. L'esistenza di contratti pluriennali non limita il Broker nella sua attività di consulenza e rimane comunque senza onere. Questo servizio riveste una particolare valenza per i clienti e per questo sarà oggetto di un particolare servizio on-line che farà scaturire una "comparazione tra la Vostra posizione assicurativa infortuni/invalidità permanente da malattia/malattia rimborso delle spese sanitarie e la nostra convenzione" di qualunque contratto;
- Stesura di un Progetto con allegati i contratti ed il clausolario ritenuti più idonei alla tipologia dei rischi individuati.
- Analisi delle aree per le quali può essere conveniente autoassicurarsi e cioè tenere a proprio carico il relativo rischio.
- Realizzazione del Progetto totale o parziale, per la parte approvata dal Cliente, mediante la scelta, anche concorde, delle Compagnie in base alle loro particolarietà;
- Gestione amministrativa delle polizze con "Sommario", almeno semestrale, della posizione assicurativa globale, per il controllo delle eventuali modifiche e necessari aggiornamenti. Inoltre, la cura delle scadenze, garantendone la tempestiva copertura.
- Assistenza in caso di sinistro al fine di garantire rapidità ed equità nella liquidazione dei danni, nonché - quando necessario - nell'assistenza legale.